Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında gerçekleştirdiği eurobond ihracının detaylarını paylaştı. 3,5 milyar dolarlık ihraç, 25 Eylül tarihinde tamamlandı ve büyük bir ilgiyle karşılandı.
3 Katı Taleple Başarılı İhraç
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dolar cinsi 10 yıl vadeli (Ocak 2035) bir tahvil ihracı 25 Eylül tarihinde sonuçlanırken, ihraç miktarı 3,5 milyar dolar oldu. İhraç için gelen talep ise 3,5 milyar doların üç katını aştı. Bu sonuç, Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarında güvenilirliğini ve yatırımcı ilgisi olduğunu gösteriyor.
Eurobond İhracının Detayları
Bakanlık, ihraç tutarının 3 Ekim 2024 tarihinde hesaplara gireceğini açıkladı. 3 Ocak 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,50, getiri oranı ise yüzde 6,75 olarak gerçekleşti. Yeni tahvil ihracı ile eş zamanlı olarak, uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeleri arasındaki dolar cinsinden 6 adet tahvilin, yeni ihraç edilecek tahvil ile değiştirilmesi ve/veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süresi 25 Eylül 2024 tarihinde sona erdi.
Yükümlülük Yönetimi İşlemi
Yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında, mevcut tahvillerin yeni ihraç edilen tahvil ile değiştirilmesi veya nakit karşılığı geri alınması için iade talepleri toplanmıştır. Bu işlem, Türkiye’nin borç yapısını iyileştirmek ve vade yapısını uzatmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 3,5 milyar dolarlık eurobond ihracı, yüksek taleple sonuçlandı ve Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki güvenilirliğini bir kez daha gösterdi. Bu ihraç, Türkiye’nin borç yapısını iyileştirmek ve vade yapısını uzatmak amacıyla gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işleminin bir parçasıdır.
