Zorlu Enerji, 1.1 milyar dolarlık tahvil ihracına aracılık etmeleri için büyük uluslararası bankaları yetkilendirdi.
Zorlu Enerji Tahvil İhracı İçin Dev Bankalarla Anlaştı
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), 10 Ekim 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yurt dışında ihraç etmeyi planladığı tahviller için BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan’ı yetkilendirdiğini duyurdu.
İhraçtan Elde Edilecek Gelir Yenilenebilir Enerji Projelerinde Kullanılacak
Şirket, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında ihraç edilecek tahvillerin, yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara satılacağını belirtti. İhraç edilecek tahvillerin sürdürülebilirlik bağlantılı olacağı ve elde edilecek gelirin yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılacağı ifade edildi.
Tahvil İhracı İçin Kredi Derecelendirme Notları Açıklandı
Zorlu Enerji, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından “B+ (Durağan)” ve Moody’s tarafından “B3 (Pozitif)” kredi notu aldı. Eurobond ihracının da Fitch Ratings tarafından “B+” ve Moody’s tarafından “B3” notlarıyla derecelendirilmesi bekleniyor.
Zorlu Enerji’nin 1.1 milyar dolarlık tahvil ihracı, şirketin büyüme planları ve yenilenebilir enerji yatırımları için önemli bir adım olarak görülüyor.
