Akbank’tan 500 Milyon Dolarlık Tahvil Başarısı

Akbank, %7,875 faiz oranıyla 500 milyon dolarlık sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirerek yatırımcıların güvenini kazandı.

Akbank 500 Milyon Dolarlık Tahvil İhraç Etti

Akbank, 500 milyon dolar tutarında %7,875 faiz oranıyla sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhracın vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi ise 5,5 yıl olarak belirlendi.

İhraç Büyük Yatırımcı Talebiyle Karşılandı

Tahvil ihracına gelen talep, toplam tutarın 2,8 katı olan 1,4 milyar dolara ulaştı. Bu, uluslararası piyasalarda büyük bir başarı olarak değerlendirildi.

Coğrafi Dağılımda İngiltere İlk Sırada

İhraçta coğrafi dağılım %43 İngiltere, %27 Avrupa, %20 Orta Doğu, %8 Amerika ve %2 Asya olarak gerçekleşti. Bu durum, Akbank’ın global yatırımcılar nezdindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Genel Müdür Kaan Gür’den Açıklama

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, ihracın sermaye yeterlilik oranına %1 seviyesinde olumlu katkı sağlamasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, bu işlemin Türk bankaları arasında en düşük risk primiyle fiyatlanan tahvil ihracı olmasıyla dikkat çektiğini ifade etti.

Sürdürülebilirlik Hedeflerine Güçlü Bağlılık

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, bu tahvil ihracıyla bankanın sürdürülebilirlik fonlama payının %71’e ulaştığını vurguladı. Ayrıca, uluslararası piyasalardaki güçlü itibarlarının sürdürülebilirlik hedefleriyle birleştiğini dile getirdi.

Akbank, tahvil ihracıyla hem uluslararası piyasadaki gücünü hem de sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığını bir kez daha kanıtladı.