Ekonomi
Giriş Tarihi : 01-07-2020 16:15

Halk Yatırım Turkcell (TCELL) hisse senedi analizi paylaştı: Hedef fiyat 20.60 TL!

Halk Yatırım analistleri Turkcell (TCELL) hisse senedi için rapor yayımladı. Hisse için “AL” önerisi paylaşan Halk Yatırım, TCELL hedef fiyatını yüzde 25 prime denk gelen 20,60 TL olarak kaydetti. Salgın sonrası yeni normal hayatın şirket karlılığını artıracağını düşünen kuruluş, Turkcell beklentilerini ve avantajlarını raporunda yatırımcılar ile paylaştı. İşte TCELL hisse önerisi detayları…

Halk Yatırım Turkcell (TCELL) hisse senedi analizi paylaştı: Hedef fiyat 20.60 TL!

Halk Yatırım Turkcell (TCELL) hisse senedi için analiz yayımladı! TCELL hisse senedi için 20,60 TL hedef fiyat paylaşan kuruluş, şirketin Pandemi sonrası “yeni normal” dönemde avantaj elde edeceği beklentisini paylaştı.

KOVID-19 SÜRECİ GÜÇLÜ OPERASYONEL PERFORMANSI DESTEKLER

Koronavirüs Pandemisi nedeniyle evde geçirilen zamanın artmasına işaret eden Halk Yatırım, data kullanımında gerçekleşen yükselişe dikkat çekti. Turkcell Grup satış gelirlerinde 2020 tahminlerini bu yönde güncelleyen Halk Yatırım, şirketten beklentisini 27,63 milyar TL’den 27,79 milyar TL’ye revize etti. Turkcell 2021 gelir beklentilerini ise Halk Yatırım, 31,59 milyar TL’den 32,70 milyar TL’ye çekti.

EVDEN ÇALIŞMA İLE AZALAN MALİYETLER FAVÖK PERFORMASINA KATKI SAĞLAR

TCELL 2020 yılı FAVÖK tahminini 11,32 milyar TL’den 11,84 milyar TL’ye çıkardı. FAVÖK kar marjı için şirket öngörüleri çerçevesinde yüzde 40,96 seviyesinden yüzde 41,12’ye çıkartan Halk Yatırım, salgın döneminde evden çalışma süreci ile maliyet avantajı oluşturduğunu kaydetti. Ayrıca TCELL için gerileyen pazarlama ve satış giderlerinin düşmesinin de etkisi ile 2021 FAVÖK tahminini 12,90 milyar TL’den 13,39 milyar TL’ye çıkardı. Bu öngörü neticesinde TCELL 2021 FAVÖK marjı yüzde 40,85’den yüzde 40,95’e yükseltti.

VARLIK FONU ALIMINI OLUMLU DEĞERLENDİRİYORUZ

Turkcell hissedarı Telia’nın yüzde 24,02 oranındaki payını 530 milyon dolara satın alan Türkiye Varlık Fonu (TVF), TCELL ana hissedarı oldu. TVF tarafından yapılan satın almayı TCELL için pozitif değerlendiren Halk Yatırım, 15 yıllık şirket ortaklığında yaşanan karmaşanın çözüme kavuşmasını neden pozitif değerlendirmede bulunduğunun sebebi olarak öne sürdü. Şirketin ayrıca temettü hissesi olma yolunda adım atmasına da değinen Halk Yatırım, bu gelişmenin hisse fiyatına olumlu yansımasını beklediğini açıkladı.