Zorlu Enerji’den 800 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı

Zorlu Enerji, 800 milyon dolarlık tahvil ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu adım, şirketin büyüme stratejileri ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yurtdışında Nitelikli Yatırımcılara Satış

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., 22 Ekim 2024 tarihli özel durum açıklamasına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan sürdürülebilirlik bağlantılı tahvillerin, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışının 23 Ekim 2024 tarihinde tamamlandığını açıkladı. Tahvillerin satışına ilişkin tutarlar şirket hesaplarına aktarıldı.

Zorlu Enerji Tahvil İhracı ile Finansal Yapısını Güçlendiriyor

İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) kote edilen tahvil ihracından sağlanan 800 milyon dolarlık fon, şirketin bağlı ortaklıklarının mevcut finansal borçlarının refinansmanında kullanılacak. Bu kapsamda, Zorlu Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı olan Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin yurtdışında daha önce satışa sunmuş olduğu tahvilinin 262.5 milyon dolar tutarındaki kalan kısmı, yeni ihraçtan elde edilen fon kullanılarak 23 Ekim 2024 tarihinde tamamen geri çağrıldı.

Tahvil İhracının Detayları

Geriye kalan 537.5 milyon dolar tutarı ise şirketin diğer bağlı ortaklıklarına ait finansal borçların kapatılmasında kullanılacak. İhraç edilen tahviller, Ekim 2027’den itibaren her 6 ayda bir 45 milyon dolar tutarında ve vade sonunda 575 milyon dolar tutarında itfa edilecek. Bu tahviller, XS2926261426 uluslararası menkul kıymetler numarası (ISIN) ile takip edilen ve toplam nominal tutarı 800 milyon dolar olan ihracın, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara (Reg S) satılan kısmını temsil ediyor. Bakiye kısım ise, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik kurumsal yatırımcılara (Rule 144A) satılan kısmını temsil etmekte olup, ayrı bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulacak.

Zorlu Enerji’nin 800 milyon dolarlık tahvil ihracı, şirketin finansal gücünü ve yatırımcılar arasındaki güvenini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu adım, şirketin gelecek dönemde de büyüme ve yatırım planlarını sürdüreceğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.