Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ, 27-28-29 Ağustos tarihlerinde halka arz yoluyla 1,4 milyar TL toplamayı hedefliyor. Yalova Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirket, yük gemisi, yolcu gemisi ve yat gibi deniz taşıtlarının bakım, onarım ve dönüşüm hizmetleri sunuyor.
Özata Denizcilik Halka Arz Bilgileri
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan halka arzda, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ liderlik ediyor. Pay başına satış fiyatı %35 iskonto ile 105,00 TL olarak belirlendi. Özata Denizcilik’in çıkarılmış sermayesi 60 milyon TL’den 71 milyon 350 bin TL’ye yükselecek. 13 milyon 350 bin TL nominal değerli pay, sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle halka arz edilecek.
Halka Arz Detayları
Halka arz edilen payların %50’si yurt içi bireysel yatırımcıya, %50’si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Halka arz, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemleriyle gerçekleştirilecek. Halka arz sonrası halka açıklık oranının % 18,71 olması bekleniyor.
Özata Denizcilik Hizmetleri
Özata Denizcilik, 28 bin ton kaldırma kapasiteli Dok 2 ve 10 bin ton kaldırma kapasiteli Dok 6 isimli yüzer havuzlarıyla her tipte gemi ve deniz taşıtının tamir, bakım, onarım ve dönüştürme hizmetleri sunmaktadır. Şirket, müşterilerine özel dönüşüm projeleri de sunuyor. Ayrıca, gemi ve diğer yüzer tesislerin boy uzatma projeleri, kullanım amacını değiştiren revizyonlar, yeni makine ve ekipman kurulumları gibi hizmetleri de sağlıyor.
Sürdürülebilirlik Odaklı Yaklaşım
Özata Denizcilik, elektrik giderlerini azaltmak amacıyla 1,2 MW’lık çatı GES projesi tamamlamıştır. Şirket, ISO 14001, OHSAS 45001, ISO 9001 ve RMRS sertifikalarına sahip olarak çevreye olan duyarlılığını ve sürdürülebilirlik prensiplerini benimsediğini göstermektedir.
Özata Denizcilik’in Finansal Performansı
2024 yılı ilk çeyreğinde toplam 1 milyar 648 milyon TL’lik özkaynağa sahip olan Özata Denizcilik, dünya genelinde büyük filolara sahip müşterilerine hizmet vermektedir. Şirketin net satışlarının ortalama %99’unu bakım ve onarım hizmetleri oluşturmaktadır. Son dönem satışlarında ise hasılatının %93’ü ihracat gelirlerinden oluşmaktadır.
Özata Denizcilik’in halka arzı, yatırımcılara denizcilik sektöründe büyüme potansiyeli yüksek bir şirkete yatırım yapma fırsatı sunuyor. Şirketin sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı ve güçlü finansal performansı da dikkat çekici.
