Türk Ekonomi Bankası (TEB), uluslararası sermaye piyasalarında 300 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraç, TEB’in bu yılki üçüncü borçlanma işlemi oldu ve Türkiye finans piyasasına olan güveni pekiştirdi.
Uluslararası Yatırımcılar Büyük İlgi Gösterdi
TEB’in 300 milyon dolarlık tahvil ihracı, uluslararası yatırımcıların büyük ilgisini çekti ve ihraç tutarının üç katından fazla, 1,1 milyar dolarlık talep geldi. Bu, TEB’in Ocak ayında 400 milyon dolarlık ve Mayıs ayında 100 milyon avroluk tahvil ihraçlarının ardından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği üçüncü borçlanma işlemi oldu.
TEB, 300 Milyon Dolarlık Tahvil İhracına İmza Attı
TEB’in Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracında Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citibank, Emirates NBD, HSBC ve Standard Chartered Bank görev aldı. Vadesiz ve 5,5’inci yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip ihracın getiri oranı yüzde 9,375 seviyesinde gerçekleşti.
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: “İhraç Türk Ekonomisine Olan Güvenin Bir Göstergesi”
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, ihraç işleminin başarısının Türk ekonomisine ve TEB’e olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti. Leblebici, “Ülke ekonomisine değer katarak bankamıza duyulan güveni bir kez daha ortaya koyduk. Uluslararası yatırımcıların ihraç işlemimize yönelik büyük ilgisinin Türk ekonomisine ve TEB’e gösterilen güvenin de bir göstergesi olduğunu görüyor, bundan gurur duyuyoruz” dedi.
TEB, 2024’te Uluslararası Sermaye Piyasalarında 810 Milyon Dolar Kaynak Sağladı
Leblebici, ihraç işlemi öncesinde çok sayıda uluslararası yatırımcı şirketle bir araya geldiklerini ve Türkiye’nin ekonomik potansiyelini, Türk bankacılık sektörünü ve TEB’in sağlam bilançosunu anlattıklarını söyledi. Leblebici, “300 milyon dolarlık bu işlemle sağlanan finansman ile sermaye yeterlilik oranımızı güçlendirerek, ülkemizin gelişmesine ve yatırımların artmasına destek olma kapasitemizi daha da arttırmış olduk. 2024 yılının başından bu yana uluslararası sermaye piyasalarında toplamda 810 milyon dolarlık kaynak girişi sağlamış durumdayız. Bu alanda ‘verimlilik odaklı büyüme’ stratejimiz kapsamında farklı yapılar altında yeni fonlama işlemlerine imza atmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
TEB’in 300 milyon dolarlık tahvil ihracı, Türkiye finans piyasasına olan güveni pekiştirdi ve ülke ekonomisinin gelişmesine ve yatırımların artmasına destek olacak. TEB, uluslararası sermaye piyasalarında ‘verimlilik odaklı büyüme’ stratejisi çerçevesinde yeni fonlama işlemlerine devam edeceğini belirtti.
