Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası piyasalarda hazine garantisi olmadan gerçekleştirdiği borçlanma ile dikkat çekti. Bu hamle, fonun kredibilitesini uluslararası düzeyde bir kez daha kanıtladı.
Türkiye Varlık Fonu’nun Tarihi Borçlanma Hamlesi
TVF, uluslararası piyasalarda ilk kez tamamen kendi kredibilitesiyle 1,1 milyar euro tutarında sendikasyon kredisi temin etti.
Sendikasyon Kredisinde Maliyet Detayları Öne Çıktı
Kredi, euro diliminde yıllık Euribor + yüzde 2, dolar diliminde SOFR + yüzde 2,25 maliyetle sağlandı.
Yatırımcı Talebi İki Katına Çıktı
2023 yılına göre borçlanma tutarının iki katından fazla talep geldi. İlk kez dolar dilimi de eklendi.
Vade ve Yenileme Oranları Güven Sağladı
Yeni işlem, yüzde 139’luk yenileme oranıyla önceki borçlanma tutarını aştı. Güçlü yatırımcı ilgisi dikkat çekti.
Uluslararası Güvenilirlik Yeniden Kanıtlandı
TVF’nin 2024’teki eurobond ve sukuk ihraçları gibi bu işlem de uluslararası yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.
Katılımcı Banka Sayısı Artış Gösterdi
4 yeni ülkeden 11 yeni banka ile toplamda 20 bankanın katılımı sağlandı. Bu durum işleme olan güveni pekiştirdi.
Finansman Sürecinde Öne Çıkan Bankalar
ICBC Türkiye, Emirates NBD ve First Abu Dhabi Bank, sürecin koordinatör ve lider talep toplayıcıları olarak görev aldı.
Türkiye Varlık Fonu’nun uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği bu hamle, finansal güvenilirliğini ve yatırımcıların güvenini bir kez daha teyit etti.
Bu makaleyi beğendiyseniz, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın:
