Zorlu Enerji, dev bir ihracat hamlesine hazırlanıyor. Şirket, 800 milyon dolarlık tahvil ihracıyla uluslararası piyasalardan kaynak arayışına giriyor.
Zorlu Enerji’den KAP’a Açıklama
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., 17 Ekim 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamada, yurt dışındaki yatırımcılara yönelik borçlanma aracı ihracına ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.
800 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı
Zorlu Holding şirketinden yapılan açıklamaya göre, 10 Ekim 2024 tarihli özel durum açıklamasının ardından “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara satışı planlanan sürdürülebilirlik bağlantılı tahviller için talep toplama süreci tamamlandı. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 800.000.000 ABD Doları olarak belirlenirken, vadesi ise 5,5 yıl olarak açıklandı.
Tahvil İhracatı Detayları
İhraç edilecek tahviller, üçüncü yıldan itibaren her 6 ayda bir 45.000.000 ABD Doları tutarında ve vade sonunda 575.000.000 ABD Doları tutarında itfa edilecek. Tahviller, İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) işlem görecek. Satış işlemlerinin ise ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tertip ihraç belgesi onayının alınmasının ardından 23 Ekim 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
Zorlu Enerji’nin 800 milyon dolarlık tahvil ihracı, şirketin büyüme stratejileri ve uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu gösteriyor. Bu adım, enerji sektöründeki önemli oyuncular arasında yer alan Zorlu Enerji’nin gelecek planlarına dair önemli ipuçları veriyor.
